Thursday , 28 January 2021
Home / Finansial / Pemerintah terbitkan Global Bonds awal 2021 penuhi pembiayaan APBN

Pemerintah terbitkan Global Bonds awal 2021 penuhi pembiayaan APBN

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi valas atau Global Bonds masing-masing senilai 3 miliar dolar AS dan 1 miliar euro pada awal 2021 untuk memenuhi sebagian pembiayaan pada APBN.

Keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu, menyatakan SUN berdenominasi dolar AS terdiri atas tiga seri yaitu RI0331, RI0351 dan RI0371 serta denominasi Euro (Euro Bonds) yaitu RIEUR0333.

Seri RI0331 mempunyai nominal 1,25 miliar dolar AS dengan tenor selama 10 tahun dan tanggal jatuh tempo 12 Maret 2031. Obligasi valas ini mempunyai tingkat kupon 1,85 persen.

Dengan profil kredit Indonesia yang sangat baik di mata investor, transaksi ini berhasil mendapatkan orderbook yang dalam dan berkualitas sehingga final price guidance dapat ditekan hingga 45 bps ke 1,9 persen untuk tenor 10 tahun, 3,1 persen untuk tenor 30 tahun dan 3,4 persen untuk tenor 50 tahun.

Pemerintah juga berhasil menekan harga SUN denominasi euro sebesar 40 bps dari initial price guidance di area MS+175bps ke final price guidance di MS+135bps. Transaksi ini mencatatkan tenor terpanjang untuk Euro Bonds yang pernah diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.

Keseluruhan transaksi mendapatkan harga yang kompetitif, dengan final pricing yang berada pada level yang paling ketat untuk semua seri dan mencapai negative new issue premium yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap credit story Indonesia dan optimisme atas pemulihan ekonomi nasional.

Keempat seri SUN yang diterbitkan pada transaksi ini diperkirakan akan memperoleh peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB dari Standard & Poor’s, dan BBB dari Fitch serta dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange.

Sementara itu, bertindak sebagai Joint Bookrunners adalah Citigroup, DBS Bank Ltd., Deutsche Bank, Mandiri Securities and Standard Chartered Bank. Sedangkan co-Managers adalah PT BRI Danareksa Sekuritas and PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

 

Berita Finansial | Sumber : Pemerintah terbitkan Global Bonds awal 2021 penuhi pembiayaan APBN

Check Also

Ekonom: Jangan fokus pada cukai untuk kendalikan konsumsi rokok

Ekonom: Jangan fokus pada cukai untuk kendalikan konsumsi rokok

Perusahaan akan selalu berusaha membuat harga yang terjangkau, agar dia bisa menjual banyakJakarta (ANTARA) – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *